Polo et Diégo font des bulles de savon, Polo fait une bulle qui prend la forme de Mia. Diégo ému, souffle fort, si fort que son petit cœur sort de sa bouche. Maintenant, Diégo est sans expression, les bras ballants, il regarde dans le vide. Le petit cœur muni de deux ailes blanches s’envole et disparaît dans les nuages. Vite, Polo part à sa recherche et entraine Diégo avec lui. Direction le royaume des nuages. Polo est sur le point d’attraper le cœur à l’aide d’une épuisette. Mais une maman ibis prend le cœur de Diégo pour un de ses petits et l’emporte sous son aile vers l’île tropicale.
Sur l’île, Polo, Diégo et Mia avancent au milieu de la végétation luxuriante et des fleurs multicolores. Plusieurs arbres sont occupés par des nids d’ibis. Polo pose son stéthoscope contre chaque arbre et guidé par les battements de cœur, ils finissent par retrouver le petit cœur de Diégo dans un des nids. Mia le prend entre ses mains puis souffle doucement dessus en direction de Diégo qui inspire et retrouve son cœur et ses émotions.