Le facteur Pélican apporte à Polo une graine en forme de coquillage. Il la plante et aussitôt une très grande fleur aquatique pousse et transporte Polo jusqu’au Royaume des nuages. Tout heureux, il court retrouver Mia mais le château est vide. Il trouve une graine en forme de petit nuage qu’il donne à un petit moineau qui grossit, grossit… Polo monte sur son dos et s’envole dans les airs jusqu’à l'île tropicale. Super ! Il va retrouver son ami Diégo. Mais le hamac est vide, à la place il trouve une graine toute rouge. Il la croque et une grosse fumée l’entoure et le soulève dans les airs jusqu’à l’iceberg d’Oscar. Mais pas de BN en vue. Il découvre une graine en forme de glaçon. Il la jette par la fenêtre et crée ainsi un toboggan de glace qui le mène jusqu’à la jonque de Lili, qui flotte au milieu de l’océan au clair de Lune. Lili n'est pas là et Polo très déçu se dit qu'il y a sûrement une graine quelque part, mais rien. La jonque avance silencieusement dans la nuit jusqu'à son arbre. Un feu d’artifice l’accueille, surprise, tous ces amis sont là, que la fête commence !