Le toucan trempe son bec dans l’arc en ciel et peint les nuages blancs qui passent. Polo est admiratif, mais Mia est furieuse, ce sont ses nuages !
Polo sort une feuille de papier, qu’il présente au toucan, mais la feuille se déchire au premier coup de bec. Mia rembobine son arc-en-ciel puis fait pleuvoir sur les nuages peints, qui se délavent peu à peu et redeviennent blanc. Polo récupère dans 4 fioles : du sable jaune, de la lave rouge, de l’eau bleu et un jet d’encre noir de la pieuvre. Polo et le Toucan filent sur la banquise où Oscar fait apparaître une immense toile de glace. Ça y est le Toucan peut recommencer à peindre. Il réalise alors un magnifique tableau de Mia, en bergère rayonnante au milieu de son troupeau de nuages. Mia est ravie du résultat et apprécie enfin le talent du toucan !