Polo fait une partie de cache-cache avec ses amis les Luniens, lorsqu’arrive Paola. Alors qu’elle désire amarrer sa montgolfière à l’arbre, un héron distrait plante son bec pointu dans son ballon et le crève. Le héron s’envole au loin, mais le ballon crevé se dégonfle comme un ballon de baudruche et emporte Polo et Paola à travers le ciel. Après avoir tournicoté au-dessus de l’eau de façon anarchique, le ballon amerri. Paolo qui ne sait pas nager coule au fond de l’océan. Polo plonge et, avec l’aide des poissons, remonte la poule à la surface. Pendant ce temps, les pingouins repêchent le ballon crevé. Paola et Polo les rejoignent et tous se mettent à l’œuvre pour réparer la montgolfière. Le ballon peut à nouveau voler. Polo va pouvoir rentrer chez lui retrouver les Luniens.