Des chenilles processionnaires se mettent à dévorer les feuilles de l’arbre. Polo et Lili les attirent sur la jonque et leur donnent de la salade. Mia rejoint ses amis sur le bateau. Sans qu’ils s’en aperçoivent, les chenilles grimpent le long de la corde jusqu’au mobi-nuage de Mia. Mia repart et fait pleuvoir son mobi-nuage au dessus de l’arbre pour arroser les plantes de Polo. Sans se faire remarquer, les chenilles en profitent pour descendre en cordées sur les fils de la pluie. Lorsque Polo les retrouve, les chenilles se transforment en secret dans leurs chrysalides, qui pendent aux branches. L’arbre n’est plus danger, et bientôt une nuée de papillons multicolores s’envole dans le ciel…