Polo et Lili découvrent une île désertique qui fume au loin. Trois mouettes la survolent tombent du ciel sous l’effet de la chaleur. Polo et Lili foncent sur place avec Paola et sa montgolfière pour secourir les mouettes assoiffées. Mais très vite, ils n’ont plus assez d’eau. Terrassés par la chaleur, Paola, Polo, Lili et les mouettes se refugient à l’ombre de la montgolfière. Heureusement Mia rassemble ses nuages et arrose le désert. Quel bonheur cette eau du ciel, chacun quitte l’ombre de la montgolfière pour danser sous la pluie, l’atmosphère redevient limpide, transparente…Soudain, merveille, tous les cailloux du désert s’ouvrent en même temps et se métamorphosent en fleurs. Nos quatre amis et tous les animaux peuvent enfin se rafraîchir et profiter du délicieux pique-nique préparé par Paola au milieu du désert en pleine exubérance florale…