Polo déguisé en clown, fait son spectacle. Lorsque soudain, des Luniens aspirent le rouge de son nez, puis le rouge des ballons de baudruches qui décorent la terrasse. Tandis que les Luniens deviennent rouge, la couleur rouge disparaît peu à peu du monde de Polo. D’ou vient ce mystère ? Polo suit les Luniens de l’autre côté de la terre… et il découvre un champ de coquelicot avec quelques étranges fleurs blanches. Les Luniens sont en train de peindre en rouge les fleurs blanches. Le résultat est magnifique. Soudain un vilain petit nuage gris apparaît dans le ciel. Là où tombent les gouttes d’eau, la couleur rouge des coquelicot disparaît ! Polo parvient à maîtriser le nuage et sauver le beau champ de coquelicot.