Polo et Lili font un spectacle d’ombres chinoises aux Luniens. Mais soudain une chauve souris curieuse produit une ombre inquiétante qui terrifie les Luniens. Les Luniens ont peur, terriblement peur, une vraie peur bleue et d’ailleurs ils deviennent tous bleus.
Polo va chercher de la poussière d’étoile dans le ciel et saupoudre un Lunien avec, mais avec le mélange des couleurs, le Lunien devient vert. Après quelques péripéties, Polo découvre la solution pour que les Luniens redeviennent jaunes, il suffit les faire rire. Alors Polo fait le pitre et tout rentre dans l’ordre.