En provenance du Nord, des oiseaux tout cabossés atterrissent sur l’arbre. Sur la montgolfière, Paola, Lili et Polo se dirigent vers le nord pour comprendre ce qui leur est arrivé. Mais ils se cognent à leur tour, contre un mur invisible. C’était donc ça ! Polo dessine une porte aux dimensions de la montgolfière, La porte s’ouvre et nos amis passent du jour à la nuit polaire, de l’autre côté ! La montgolfière semble glisser sur la nuit noire. C’est un voyage étrange et silencieux, quelques étoiles filantes traversent le ciel. Au loin, une lumière apparaît. Paola, Lili et Polo se dirigent vers une grande maison pleine de lumière. Des petits bonhommes verts leur bandent les yeux et les font entrer. C’est la maison du père Noël ! le très vieux bonhomme désigne des cadeaux que les petits bonhommes verts empilent dans les bras de nos amis. Ils repartent dans la nuit noire… et de retour dans la lumière du jour, Polo, Lili et Paola font la distribution des cadeaux à tous les habitants du monde de Polo.