Les enfants nettoient leurs chaussures avant le passage du père noël, puis font une petite prière. "Quelques jours avant la guerre" : enfant à la plage, bain de mer, jeux sur la plage. "Un bain forcé" : fillette refuse d'aller se baigner, sa maman la tire par le bras. "Tranquillité" : fillette préfère jouer dans une mare. "Dinard" : deux enfants jouent sur la terrasse d'une maison, bébé se déplace en rampant, fillette pousse sa petite brouette dans le jardin, bébé marche à quatre pattes. "Noël 1939" : un groupe d'enfant très emmitouflés (casquette, bonnet, cache-nez) jouent dans le jardin. "L'heure du repas" : scènes d'intérieur, deux enfants côte à côte mangent leur repas, une fillette se déguise puis joue avec un train en bois, petit bisou entre frère et soeur. "Sur les bords du Frémur" : enfants en maillot de bain jouent au bord de l'eau. "1941, images d'Acigné" : promenade en barque sur l'eau. "Un tour aux champs, Dick (le chien) lève un lièvre". "Chaque wagon est lançé à la déclivité" : wagons de marchandises se détachent un à un et roule sur les rails en suivant la pente. "Un wagon commande seul les aiguilles par zones et relais" : détails techniques du fonctionnement ds aiguillages. "Les appareils freinent les chargements trop lourds " : plongée impressionnante sur la gare de triage. Un homme est perché en haut d'un poteau électrique. Le même homme grimpe sur le poteau électrique grâce à un système spécial fixé à ses chaussures.