Simon et sa maîtresse Irmgard ont rendez-vous dans une petite gare. Pour tromper son attente, Simon décide de faire seul, le trajet qui doit les conduire à la mer. C'est d'un film sur l'attente dont il s'agit ; attente doublée d'un vagabondage de Simon à travers des paysages de "fin de saison" qui son aussi ceux de ses vacances d'enfant. Un cheminement entrecoupé de haltes, de "flash-back", de réminiscences, de fantasmes évoquant soit son enfance, soit la femme absente. Le film définit le rapport au monde de Simon à travers la description d'un paysage extérieur qui alimente et dessine un paysage intérieur.