Une fantaisie expérimentale entièrement réalisée avec des chutes de plans d’autres films du réalisateur (Murder, The Best of life et Suivez le guide) en quelque sorte, le recyclage poussé à son maximum ! Cet univers psychédélique, entre réalité et transformation, en collaboration avec son frère est accompagné par le ballet-pantomime "l'amour sorcier" de Manuel de Falla.

L’idée était d’exploiter (sans complexe ni retenue) la matière non utilisée dans les films précédents – la détourner en quelque sorte – pour créer un nouvel objet filmique en jouant simplement sur la longueur des plans, la juxtaposition des images et l’expérimentation musicale pour un « joyeux délire » célébrant la magie du montage cinématographique.

Les séquences sont tournées à Brignogan et à Nantes (quartier de Doulon).