Deux films de fiction familiale.
"Jolie brunette" et "Sérénade à trois". Tourné à Saint-Jacques, été 1936.

Première fiction jusqu'à 3'19'': "Sérénade à trois", femme portant une coiffe du pays vannetais (Mme Arradon) marche tout en tricotant une chaussette. Carton "jolie brunette". Le Docteur Arradon apparait et chante et compte fleurette à la demoiselle. Le Docteur Arradon lui montre son portefeuille et elle lui montre son anneau sur son annulaire et le renvoie. Carton "fin".

Seconde partie: carton "Yvonne et Raymond présentent sérénade à trois", avec photographie du Golfe du Morbihan. Carton "film qu'ils ont imaginé, mis en scène et interprété à saint Jacques été 1936".
Gros plan sur la mer, carton "la mer, le petit port... simple décor d'un bonheur familial". Port, jetée, bateau, chapelle, mairie. Église peinte à la chaux avec enclos, jetée avec casiers de bois, bateau de pêche près de la cale, canot "Saint Gildas". Homme arrive avec une barque à la rame et débarque sur la cale. Le pêcheur embrasse sa femme et son fils. Il a ramené de la pêche un panier avec des algues. Présence d'un marin d'État sur la jetée. Près de la plage des casiers en bois, la dune. Carton "la femme du pêcheur vendait son poisson" qui appelle le client, "elle est fraîche ma sardine". Homme fumant la pipe. Carton "un étrange jeune homme oisif", le Docteur Arradon avec un pantalon de golf et fumant une cigarette. La voiture derrière, un abri en bois et le mur près de la plage. La femme en coiffe marche sur la plage, suivi du jeune homme oisif pour lui acheter du poison, mais aussi pour la caresser et lui met des billets dans son corsage. Tente de plage sur la dune. La femme s'enfuit. Carton "fin de la première partie".
Sur les rochers, femme en coiffe et homme de peu de scrupules. Carton "et même le soir!!! L'épouse du pêcheur fait de la couture près d'un abri, son mari revient à la maison (il fume la pipe) avec une bouteille de vin dans la poche. Il frappe sa femme et son fils. Carton "fainéante tu n'as rien vendu!", la femme "tu es saoul". La femme et l'enfant s'enfuit vers la plage, elle pleure. L'homme peu scrupuleux réapparait, la console, lui promet mont et merveille. Carton "demain soir à 6 heures, nous partirons". Homme avec imperméable devant une voiture immatriculée "6685 LEI". La femme enlève son tablier pendant que l'homme devant la voiture s'impatiente. Elle met un collier, prend son sac et son chapeau et rencontre son fils et elle pleure dans ses bras. Carton "pardonne moi... c'est si bête, elle embrasse son fils. L'homme peu scrupuleux monte dans la voiture et s'en va seul. Sur la plage, femme avec ses deux fils sur le sable, petits voiliers sur le sable. Carton "fin".