Cassette n°1
A la manière d'un faux documentaire : itv. jeune garçon eurasien qui raconte son histoire, la mort de son père au Vietnam, la délinquance à Nantes et le meurtre d'un homme. Dans les rushes plusieurs prises d'une même partie d'itv. avec indications de jeu et de mise en scène par Thierry Le Merre hors cadre.
Cassette n°2
Scènes tournage dans une chambre avec jeune comédien qui allume une à une des allumettes, joue avec une bombe de chantilly. Sur les murs, une affiche des films "Les mots pour les dire" de Marie Cardinal et de "Querelle" de Fassbinder.
Cassette n° 3
Tournage avec Julien devant affiches "Les morts pour le dire" et "Querelle". GP visage de Julien, bras et mains. Julien dans baignoire. GP visage sous l'eau.
A 15mn à18mn : essai trucage vidéo sur extrait d'itv. de Julien.
Banc titre photos de marcheurs sur bord de mer probablement images d'un autre film sur la servitude de passage des piétons à Fouesnant.