En ouverture, une carte géographique de la Sicile en surimpression sur la mer.

Départ en bateau. 
Cratère de l'île de Vulcano vu sous différents angles. 
Scènes de la vie quotidienne, un artisan travaille dans la boutique et une charrette sicilienne se déplace sur un chemin rocailleux. Détails des décorations de la charrette. 
L'île de Vulcano vue de loin. 
Femme porte une cruche d'eau sur la tête. 
Port sicilien avec scènes de la vie quotidienne (ouvriers, pêcheurs). 
Mur en tuf jaune.

Vestiges archéologiques de la Vallée des Temples de la ville d'Agrigente. La statue de Telamon (02:31:20). Zoom saccadé sur le temple de Concordia. 
Une chèvre broute de l'herbe. 
La vallée des tombeaux byzantins.

Le cratère de Vulcano.

Scènes dans la mer, un homme sur un bateau, le travail des pêcheurs, panoramique sur les bateaux.

Le sable et la mer en ébullition près du volcan. 
Diverses vues de Lipari, prises depuis le bateau.

Mot fin dans la carte de la Sicile en surimpression sur un plan de la mer. Amorce.

Début d'une nouvelle bobine avec des plans de la ville de Naples. 
Scènes de la vie quotidienne dans la rue San Gregorio Armeno. 
Chariot avec des fruits, un homme dépose des légumes dans un panier descendu d'un balcon, scènes d'enfants dans une ruelle, cireur de chaussures (en napolitain le « sciuscià », des mot anglais shoeshine), un cercueil, groupe de personnes avec un singe.

Le Château Neuf (ou Maschio Angioino) et les jardins environnants avec un focus sur l'arc de triomphe aragonais.

Plans sur les ruines de Pompéi et avec le Vésuve en arrière-plan. 
Zoom sur un bas-relief avec un lion. 
Panoramique sur des amphores. 
Lupanar. 
Fresques et statues de la Maison du Bracelet. 
Fresques et statues. Maison du Faune.