Coccinelle partie en quête d'une source pour abreuver la toujours fringante monture du chevalier bleu se trouvera entraînée par sa curiosité dans les profondeurs d'une grotte abritant un magicien aux pouvoirs fantasmagoriques infinis. Mêlée alors à d'extravagants tours de sorcellerie, elle en sortira indemne et innocente, ne réalisant pas tout à fait ce qui lui est arrivé et bien incapable de raconter ses extraordinaires aventures à ses deux amis.