Ce film de José Delanoë retrace ce qui semble être un voyage à bicyclette depuis Lyon afin de rejoindre différents lacs. Les paysages filmés retracent la route empruntée entre Lyon, Thonon, Lausanne (Suisse), et Annecy. Une collection de paysages, de bâtiments remarquables, durant l'été 1949.
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Lyon. Un tram traverse le pont de l’Université.
PG du pont depuis un quai.
Des cyclistes qui traversent le pont.
Panoramique sur l’autre rive du pont jusqu’à l’Université appelée maintenant Université Lyon III - Jean Moulin.

Dans une rue, un cheval passe et un monsieur se tient debout avec un tambour dans la rue.
La statue de la Vierge du Mas Rillier à Miribel (Ain) vue depuis la ville.
Une fontaine sous un arbre, à l’ombre

Deux cyclistes se croisent sur une allée bordées d’arbres.
Une église perchée sur une colline.
Retour sur l’allée, deux voitures dépassent un cycliste.

Panneau d’entrée de commune « N. 84 / MEXIMIEUX / AIN »
Place de village, une dame passe en tenant la main de sa fille. Un panneau indique « N.84 / NANTUA 56k7 / AMBERIEU » vers la droite.
Panoramique d’un champ au bord de la route.
Panoramique de la route vers une ancienne bâtisse.
PE de la route, une charrette qui tirée par un cheval et suivie par un âne, croise une voiture. Une bicyclette est posée contre un arbre
Vues de montagnes, puis d’une vallée.
Route de campagne, une voiture et une camionnette se suivent.
Trois cyclistes longent un chemin de fer, panoramique du paysage.
Un tram passe.

Panneau d’entrée de commune « N. 84 / PORT / Ain », depuis laquelle on voit un ensemble d’images probablement du lac de Nantua.
Un homme pêche depuis une barque.
Route au pieds d’une montagne, un homme debout au bord de la chaussée écrit dans un carnet ; son vélo est posé contre lui.
Vue du lac de Sylans.
Un homme traverse la route en s’essuyant le visage avec un tissu.
Panneau routier indiquant vers la droite « N. 84 / BELLEGARDE 13 / GENEVE 52 »
Point de vue fixe en contrebas sur un pont.
Paysage de montagne. Un cycliste vient vers la caméra, croise une voiture et ralentit. Une voiture passe avec un canoë accroché au toit.
Prises de vue fixes des paysages de bords de route : un court d’eau, un pont.
Prise de vue dans l’ombre d’une personne assise sur un muret.

Panneau de direction « GENISSIAT » vers la gauche. Mouvement de caméra vers la route à gauche.
Vues de contrebas et depuis le barrage hydraulique de Génissiat. Des lignes électriques. La vallée.
Monument aux morts de la seconde guerre mondiale, avec la vallée en arrière plan.

Une voiture qui entre et sort d’un tunnel sous une montagne. Points de vue sur la route, pont, vallée, cloché, place de village. PR d’une fontaine.

Les reflets du soleil sur un court d’eau
Un homme barbu en train de parler en portrait, la montagne et des poteaux électriques en arrière plan.
Re les reflets du soleil sur un court d’eau agité.
Vue d’un cloché entre les arbres, puis d’une tour de pierre en ruine.
Soleil sur l’horizon.
Une maison depuis son jardin.

Panneau d’entrée de commune, le haut du panneau est illisible « THONON / Ht SAVOIE »
Vue du port de plaisance de la commune, sur le lac Léman.
Un homme sur la berge lance sa ligne de canne à pêche.
Eau qui coule d’une fontaine, une statue en arrière plan. Petite maison et autre fontaine.
Promenade en surexposition. Plan de la ville avec un beau bâtiment entouré d’arbres, une voiture passe, un arroseur automatique est en fonctionnement sur un plan d’herbe.
Groupe de jeunes pêcheurs sur un ponton.
Un enfant debout à bord une petite embarcation pagaille pour aller chercher un ballon qui flotte au milieu de l’eau ; il a quelques difficultés.

Route sans passage.
Une barque à l’arrêt et à quai, les pagailles sont posées, un drapeau flotte.
Deux personnes à bord d’une plus grande barque, l’une pagaille, l’autre met une ligne dans l’eau.
Bords de l’eau, point de vue tourné vers la terre.
Arrosage automatique. Des gens passent, trois personnes à vélo en arrière plan. Un homme torse nu marche à côté de son vélo en second plan.
Passage d’un bateau à moteur, l’autre rive est à peine visible.
Berge, des gens pêchent, d’autres sont assis sur des bancs, à l’ombre des arbres.
Les montagnes au dessus de l’eau, des bateaux sont à l’arrêt à quai.

Caméra embarquée, prise de vue de la proue du bateau sur le lac Léman. Vue de la montagne puis de la ville depuis le bateau. Probablement depuis la navette Thonon (France) - Lausanne (Suisse).

Caméra statique, un cygne sort le bec de l’eau en agitant la tête, puis se lave les plumes.
Une mouette s’envole d’un quai, une autre reste posée.

Drapeau Suisse qui flotte au vent, entre un château et un arbre. 
Une statue fait face au lac Léman.
Un homme traverse un chemin du parc du vieux port d’Ouchy à Lausanne.
Prise de vue d’une bâtiment au toit emblématique de la Place de la Navigation, aujourd’hui entrée du métro « Ouchy-Olympique ».
Plan fixe d’un portail ouvert, un homme passe de l’autre côté.
Place avec une tour de pierre.
Panneau d’entrée « HOTEL ROYAL SAVOY » surmonté d’une couronne. Un cycliste entre par le portail.
Prises de vue des rues de Lausanne, des toits, de la circulation.
Cathédrale de Lausanne. Pont Charles Bessières où des piétons traversent.
PR du pont et des passants.
GP d’un panneau « PONT CHARLES BESSIERES _ INGENIEURS […] SCHULE […] VAUTIER _ ARCHITECTE Eug JOST _ ENTREPRENEURS ATELIERS DE CONSTRUCTEURS MECANIQUES [DU VEVEY / … BELLODRINI] »
Bâtiment en béton parsemé de fenêtres ouvertes sur battants basculants.
Vue plus proche de la cathédrale de Lausanne, de la rosasse.
Vue d’un jardin.
Vue des rues adjacentes à la Cathédrale et du Gymnase de la Cité: Ancienne Académie. Groupe de jeunes devant l’entrée du lieu de culte. Des passants.
Une dame tire un chariot surmonté d’un panier (de linge ?) sur une route et croise une voiture.
Escaliers dans l’ombre.
Une place ensoleillée, bordée d’arbres, avec une statue et des palmiers. Panoramique vers un beau bâtiment.
Toits de la ville.

Deux petits garçons qui jouent sur un tourniquet.
Un enfant qui regarde le lac penché sur un muret.
Un homme coiffé d’une casquette tourne avec son vélo dans un parc, panoramique vers le lac d’Annecy (?), des gens en tenue d’été marchent, des parasols sont plantés au bord de l’étendue d’eau, des voiliers sont statiques dans l’eau, un drapeau français flotte au vent ; une église et une montagne se trouvent en arrière plan.
Une femme marche sur une plage (?), des hommes font face au lac assis sur un banc, l’un lit un papier.
Des grandes lettres sur une grille indiquent « ANNECY ».

Des cygnes flottent au bord de rochers, l’un plonge son bec dans l’eau, le deuxième finit par faire de même.
PG montagne en arrière plan, lac, un voilier flotte au loin. Autres angles du lac d’Annecy.
Cloché d’école(?).
Prises du vue des montagnes. Panoramique montagnes et lac.

Panneau de commune « N.509A / TALLOIRES / HAUTE-SAVOIE »
Eglise Saint Maurice, sous différents angles, dont depuis la place du « restaurant Garcin ».