Suite de la transformation du chat en lapin, sous les applaudissements d’un public conquis d’avance. Pour finir, le lapin est mis dans la sauteuse.
2ème tour : “Le soleil est gênant...grâce à l’aimant magique, on aura un chapeau” : M. Debroise assis à une terrasse, joue le rôle du client pressé et exigeant. Le magicien (un de ses fils) va lui subtiliser son chapeau grâce à son aimant magique : le tour est apprécié du jeune public (les autres enfants), mais le client ne tarde pas à venir réclamer son bien.
“La soif se fait sentir... attire ô mon aimant une bonne bouteille” : même tour mais avec la bouteille de M Debroise.
“Au Mont-Saint-Michel, 28 juin 1936” : baignade, et goûter au Mont : une petite fille mange des biscuits "Délice", un avion passe dans a ciel à côté de l’archange ; chasse aux oeufs de Pâques ; pâtés de sable sur la plage, pêche au homard, petit bateau à voile (modélisme) ; séquence indéfinissable ; sketches des enfants déguisés en personnages historiques (une tzigane danse, Hitler, Mussolini, Napoléon défilent) ; un bébé dans une poussette ; promenade en forêt.