Départ en voiture Peugeot 304 de la maison pour un voyage au Portugal. Sortie de la voiture, homme fume la pipe et ferme le portail. Stand de porcelaine de Limoges, panneau "Valence d'Agen", panneau "Saint Jean de Luz 9 et Espagne 20km, San Sébastien, Porte frontière, camping, vaisselle, fort avec canon, ouvrier refont la route. Camping, vignes en escalier, rivière, panneau "remedios de santuario nossa senhora", escalier, pot à feu, camping près d'une statue, jeune garçon et monsieur, panneau "Lamego", viaduc, Regua gare, "Sandeman", ponte Miguel Torga (béton) à Peso da Regua (Douro, en 1997, un second pont a été construit à côté), panneau "10 Cinfaes, 30 entre Rios, 67 Porto", vallée du Douro, rivière, barrage, extraction minière le long de la route dans le Douro (?), pont en construction, Vallée da Casa Pocinho, gare, extraction de carrière, blocs, pêchers, rivière, pont Miguel Torga. Porto, port, pont Dom luis (métallique, 1881-1888 par l'ingénieur Théophile Seyrig disciple d'Eiffel), Porta Vial Nova de Gaia, pont Louis 1er, constructions navales à Porto, par temps de brume le pont Louis 1er, panorama sur Porto, rues, tramway, bus, Coccinelle, marché, vendeuse e sardines, de légumes, port de commerce, pont à hauban qui s'ouvre au milieu, marais salants (mulon, oeillet). dans un jardin, homme épluche une courgette et la sale pour la manger, oignons, gaulage des fruits (orange). Moissons, machine à vapeur, moulin à vent. Lisbonne (lisboa), pont, car, Porto de Lisboa, port, grue, fontaine (Neptune sur un dauphin), Lagos, la mer et les falaises. Portimao, agaves, port, maisons pittoresques. Faro, port, immeubles, bateaux de plaisance, chevaux. Mira, procession religieuse dans rue avec fanfare, chars décorés. Sur la plage, "Ilioda" (?), pêcheur sans port, barques, boeufs remontant le bateau et le filet sur la plage. Le film s'achève sur l' image d'une pirogue de pêcheurs des environs de Péniche sur le sable devant le coucher du soleil.