Bobine 1 : Guingamp, les rues et la basilique Notre-Dame de Bon-Secours ; Tréguier (1937) : femmes en coiffes du Trégor, rues, marché aux cochons, défilé d'avocats, des femmes passent sous un autel à quatre pattes pour une bénédiction, pardon de Saint-Yves, des hommes font sonner les cloches, le parvis de la cathédrale. Sur l'île de Bréhat, le rocher du Paon, une embarcation chargée de voyageurs, la vieille de Tréiou ; le Trieux : île, navigation, le Trieux avec le passage du train, Une vue du Château de la Roche-Jagu de la rive d'en face, train sur le viaduc de Lézardrieux. Ploumanac'h, Perros-Guirec, promenade dans les rochers, une femme avec un sac à dos qui fait des photos, Trégastel, baignade.