Argument inspiré du Barzaz-Breiz, musique de Noël Lancien, sur le thème de "Marzin en e gavell". Une chorégraphie de Nina Tikanova interprétée par Marie Yakimoff et Alain Thury, costumes de Françoise Nejab.
Après le mort d'Arthur, roi des Bretons, le barde Myrddhyn (Merlin) se réfugie en Armorique, au coeur de la forêt de Brocéliande, où s'épanche la fontaine magique de Barenton. Captif des sortilèges de la fée Vivaine, le barde immortel des Bretons fût endormi voici des siècles sous les profonds ombrages du Val sans retour, où il attend l'heure du grand réveil des Celtes.