PR Cheminées rouges d'un ferry.
Deux enfants au cheveux très courts jouent aux palets sur le pont du bateau. Chaque garçon lance un palet l'un après l'autre. Derrière eux, sur le mur, un panneau « Fire Sta 22 ».

A la poupe du navire, un homme regarde la mer, appuyé contre les rambardes. PR Les mouvements du bateau sur la mer.
Des rangées de transats rouges avec coussins repose-tête alignés sur le pont. Certains sont occupés, quelques personnes dorment ou se reposent. Un couple parle avec des employés. Le vent souffle. PR Les visages emmitouflés des passagers sur leur transat.
Le pont latéral du paquebot, sous les canot de sauvetage. Zoom vers des marins. Vue en plongée la mer depuis le pont du bateau. Les vagues. Des marins rangent du matériel et nettoie les barrières sur le pont.
A la proue du navire, deux hommes rangent et réparent. Un marin tente de se déplacer sur le pont devant la cabine de pilotage, affrontant le vent. PE Les machines.

Arrivée à New York. PG La ville, la Statue de la Liberté. Un bateau rouge (remorqueur) «Départment Marine & Aviation » approche.

Sur le paquebot, un marin s'affaire dans les machines. La ville et les gratte-ciels en arrière-plan.
PG La Statue de la Liberté. Zoom léger.
Un navire au mouillage. La ville et un pont en arrière-plan. La caméra panote vers Manhattan. La Statue de la Liberté de face. PE Manhattan, un remorqueur passe devant. La Statue de la Liberté.

A bord du ferry, deux marins tirent les cordages. Un bateau à fumée noire passe derrière. Vue sur Manhattan depuis le ferry. Empire State Building. Zoom vers un bateau à quai (nom illisible).
A bord du ferry, des hommes et femmes en manteau sur le pont regardent la ville, les buildings, le port, les quais.
PE Le port, enseigne « Maxwell House coffee » sur le toit d'un immeuble. Plusieurs quais, un navire à quai. Grues, hangars. Sur les quais, un immeuble « Lipton tea ». Au-dessus du port, des immeubles citadins. Enseigne « Todd Shipyards Corporation ».
Un remorqueur rouge sur l'eau « Alice M. Moran ». Il accompagne le ferry.
PG Ville et port.

A bord du paquebot. Les cheminées rouges.

Quai de New York. Inscription « American export lines » au bout du quai. La ville en arrière-plan, zoom vers l'Empire State Building.

Depuis un gratte-ciel, vue sur la ville et sur le Chrysler Building (Tour Chrysler). Pont du Queens en arrière-plan. Zoom vers les immeubles et grattes-ciels. La ville, les avenues. Grattes-ciels, Central Park en arrière-plan.
PG La ville, le port, le ferry à quai, près d'un silo. La ville, Central Park.
Vue depuis un gratte-ciel, les avenues de New York. La circulation, les voitures, les taxis.
En haut du Chrysler Building.

Denver, Colorado. Bâtiment du gouvernement de la cité et du comté de Denver.
Bâtiment au dôme doré (Capitole de l'Etat du Colorado/State Capitole Building). Statue d'indien tuant un bison devant le bâtiment.
Statue d'un cow-boy sur son cheval Bronco Bruster (Denver Colorado Statue).
Denver Art Museum, entrée du musée. Affiche « Indian collection » en vitrine.
Maisons traditionnelles au pied de la montagne. Des arbres (sapins) devant les maisons. Sur la montagne, une enseigne « Raton » plantée. PE Ville, montagne en arrière-plan. Feu rouge qui passe au vert.

Quatre hommes ramassent des planches et gravats devant un immeuble. Belle voiture blanche.
Une église style gothique (gargouilles). PR Gargouilles.

PG Montagnes, les Rocheuses. Zoom terre, chemins, arbres. PE et PG Montagnes. Des arbres et des maisons sur le sommet des montagnes. Sur un promontoire, des visiteurs regardent et prennent des photographies. Un homme regarde le paysage à travers des jumelles. PG zoom vers le fleuve Colorado.

Une tourelle en pierres en haut de montagne.

Fête folklorique indienne. Danses et musiques traditionnelles amérindiennes devant un public installé autour d'eux. Des Indiens femmes et hommes en tenues traditionnelles.

PE Une ville et ses immeubles. Une usine, pancarte « Bounty ».
PE Un musée en haut d'un jardin. Zoom vers le sommet.

Bord de mer, route longeant la côte. Zoom vers deux surfeurs dans la mer.

Plusieurs couples visitent une église et son jardin surplombant la mer. Zoom vers le cocher.
Jardin style asiatique, un pont de bois rouge enjambe un cours d'eau. Magnolia en fleurs.

Des promeneurs dans le jardin d'une maison, de nombreux rosier en présentation. Un couple regarde des rosiers au fleurs roses. Différents plants de rosier, roses ou rouges.
PE Une maison (un musée probablement), sa terrasse et son jardin. Un immense palmier dans le jardin. PE Le musée. Une statue dans le jardin.

Un couple sort d'une maison et se dirige vers les escaliers. L'homme fume le cigare. Ils sourient et posent dans le jardin à différents endroits. L'homme montre un agrume dans un citronnier.

Parc d'attraction, un train jaune et vert « Santa Fe » passe devant une enseigne « Disneyland ».
Une fanfare d'hommes vêtus d'une tenue rouge et blanche joue, assise sur des sièges blancs dans un parc.
A l'intérieur du parc, des visiteurs se promènent, le petit train circule sur la voie centrale. Zoom vers le château. Fausses montagnes, cascades, téléphériques, attractions. Un faux sous-marin dans un plan d'eau artificiel. Il se gare. Visiteurs, attractions.
Un train futuriste entre dans une gare : « Disneyland – Alweg Monorail » (inscription « Disneyland – Alweg Monorail System » sur le train).
Des cabines de téléphérique colorées passent au-dessus du parc. Des familles installées dans des voiturettes circulent dans le château. Entrée d'un bateau de pirates, des familles le visitent. Un groupe de musiciens joue dans un kiosque (« Gonzales trio »). Des visiteurs sont installés dans un mini-train qui circule dans une fausse ville far west. Faux animaux dans des arbres, dans des mares (marmottes, oiseaux…). Une cascade.
Un campement indien, des tipis. De faux ours dans un étang. Des groupes pagaient sur des canots amérindiens. PE Camps indien. Un mannequin allongé près d'une maison en feu. Des mannequins indiens font des gestes du quotidien dans un camp.
Un bateau type Louisiane à haubans navigue (Mark Twain).
Deux indiens miment un combat. Un chef indien joue l'arbitre. Danses traditionnelles amérindiennes.