Extérieur du restaurant Lorand-Barre aux Ponts Neufs en Morieux. Yvette, Jean-Claude et Michel Fournier quittent le lieu, accompagnés des grands-parents Anne et Henri.

Repas en intérieur. Les convives regardent la caméra.

Jean-Claude promène deux enfants dans un landau (sous-exposé). En balade dans les bois. Françoise bébé, assise à côté d'un autre enfant, pleure dans le landau.

Le groupe sort d'une église, se promène au Phare de Ploumanac'h. Jean-Claude pose dans les rochers devant le phare. Il les escalade avec son frère Michel.

Jean-Claude et Michel, en blouse d'écolier, marchent sur un chemin en se tenant l'un à l'autre. Yvette prend dans ses bras Michel fatigué. Portrait d'eux devant la caméra. La grand-mère Alice joue hors de la maison avec les deux garçons. Une Renault Juva est garée à l'entrée.

Promenade en famille sur un sentier des douaniers.

Embrassades sur le pas de porte de la tante Thérèse. Les femmes portent des hauts de bikini. Yvette fait le tour d'une voiture pour monter dedans.

Salon automobile (images sombres). Des badauds autour d'une VELAM Isetta. PR d'oriflammes Panhard, General Motors et Isetta flottant au vent.

Défilé d'un bagad (court et sombre).

Carton "Nous arrivons dans la brousse. Cloclo se sent léger comme un papillon" : le petit Jean-Claude court très vite sur un chemin, sous le regard amusé de sa mère et de la grand-mère Alice.
Carton "Un peu de culture physique" : la grand-mère lui fait faire des roulades avant dans l'herbe avant de le balancer avec Yvette.
Carton "La séance est terminée, il faut suivre son... manager !" : La grand-mère le promène en lui tenant la main et en lui montrant le sol.
Carton ""Mais partons à la recherche de Maman !" : Jean-Claude marche, sourit à la caméra, suce son pouce.

Panneau "Sanatorium marin de Trestel". PE de l'établissement.
Carton "Dans un paysage d'air pur" : rapides panoramiques sur l'estran.
Carton "Nous voici ! ... Et Cloclo n'est pas le dernier" : Jean-Claude, coiffé d'un bonnet de lutin, court sur un chemin.
Carton "Nous sortons Jacky" : un enfant malade sort de l'établissement accompagné de ses parents.
Carton "Et Jean-Claude a trouvé un coeur" : Jean-Claude bras dessus bras dessous avec une petite fille qui s'approche pour l'embrasser.
Carton "Les enfants s'amusent" : jeux dans les dunes avec les adultes. Henri Fournier court à quatre pattes devant Jean-Claude dans l'herbe rase. Il saisit l'enfant, le porte sur son dos avant de le reposer au sol. Il fait semblant d'être inanimé.
Carton "Tandis que les parents !" : jeux dans les dunes avec les enfants.

À Saint-Quay, Jean-Claude fait du vélo sur une route en terre (actuelle avenue du Général Leclerc).

Portrait d'une femme devant le garage Courapied. Elle tient en laisse un chien. Elle accompagne en balade deux autres femmes dont Yvette qui pousse un landau. Le chien tire sur la laisse. Alice Courapied et une autre femme discutent à l'entrée du garage. La femme part se promener avec Jean-Claude. Le petit Michel marche vers la caméra, encouragé par sa mère. Jean-Claude en fait de même.